少年・キノと、言葉を話す二輪車“エルメス”がさまざまな不思議な国を旅する物語。原作は『電撃ｈｐ』で発表された、時雨沢恵一の連作短編小説『キノの旅』。監督は「ｌａｉｎ」「カラフル」の中村隆太郎。脚本は「千年女優」「ＰＥＲＦＥＣＴ ＢＬＵＥ」の村井さだゆき。旅人キノとエルメスはいろいろな国を訪れ、きっちり３日以内に立つという旅を続けている。キノは入国した国の奇妙な文化や習慣を冷めた目で観察し、ちょっとだけ干渉して去っていく…。「第１話・人の痛みがわかる国」＝人々が家に閉じこもって誰とも接触せず、すべてのことを機械がやってくれる国。そこで誰にも会わずに３日目の朝を迎えたキノとエルメスは…。「第２話・人を喰った話」＝雪に埋もれているテントを発見したキノは、その中に３人のやせ細った男たちを見つける。彼らはキノに食べ物を要求し、キノはウサギを狩って食事を作る…。「第３話・予言の国」＝明日の朝、世界が終わるという予言を信じている国。だが、翌日、世界は終わらず…。など全13話。