いくつもの糸で操られたマリオネットそのものが生きる世界というひねった舞台設定で、マリオネットたちが繰り広げる壮大な愛と復讐の物語を綴るデンマーク製の異色人形劇ムービー。日本公開に際し、庵野秀明監督、長塚圭史脚色によるジャパン・バージョンが製作された。
　そこはマリオネットが生きる世界。すべての生き物は遥か上空へと伸びる糸で天と繋がっており、頭の糸が切れると死んでしまうのだった。栄華を誇るヘバロン王国では、数百年に渡って激しい争いが繰り返されてきた。ある時、年老いた国王カーロはこれまでの所業を悔い自ら糸を切って自死すると同時に、心清き若き王子ハルに国の平和を託す旨の遺書を遺す。ところが王位を狙う弟ニゾは遺書を破り捨て、その死を敵対する一族ゼリスの長サーロの仕業と見せかける。そうとは知らないハル王子は父の仇を討つため、家臣のエリトを伴い復讐の旅へと出るのだったが…。